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开门红!想翻身的股民 快看融资客、接盘机构潜伏的股票

2020-07-02 06:44:30      每经牛眼

周三是a股进入2020年下半年的第一个交易日,延续昨日的火热状态,周三沪指及深证成指高开高走,创业板指则震荡回落。截至收盘,沪指上涨1.38%,报收3025.98点,时隔近四个月后重返3000点上,几乎收复今年以来的跌幅。深证成指则以上涨1.01%报收;创业板指小幅下跌0.76%。

上证指数日k线图
从市值来看,wind数据显示,截至6月30日收盘,a股两市总市值达到70.59万亿元,在剔除今年上市的新股市值(2.07万亿元)后,两市总市值较年初的65.83万亿元增加了2.69万亿元,若按今年5月末a股1.66亿账户进行计算,上半年,a股股民人均净赚1.62万元。
但火热的行情背后,有一张图暴露了散户们的收益并不理想!近四成亏钱的股民要想在7月乃至下半年打“翻身仗”的话,不妨多关注下市场机构、融资客等“聪明钱”的动作。
近四成股民还在亏钱
据东方财富(行情300059,诊股)网,有网友晒出了自己久未操作的股票账户。账户信息显示,许久未操作,账户收益为零的账户居然跑赢了近四成的散户投资者!

图片来源:东方财富网
也就是说,还有近四成股民居然亏钱了!
一边是今年以来448只个股创历史新高,深成指、创业板指也都创近年新高,另一边却是仍有近4成投资者亏钱。为何会产生这种现象?
事实上自2月以来,a股市场上不同行业之间的走势分化明显:一边是医药生物行业、食品饮料行业、科技行业个股大幅上涨;另一边,金融行业、交通运输行业和采掘行业的个股却萎靡不振,跌跌不休。
wind数据显示,在28个申万一级行业中,医药生物行业今年以来涨幅最大,达到42.30%,其次为食品饮料、休闲服务、计算机和农林牧渔,涨幅分别为27.21%、26.04%、22.91%和22.74%。
事实上,今年以来,a股市场上的各类概念被轮番炒作,从年初的猪肉概念股、到2月初的口罩概念股、再到疫苗概念股、芯片概念股以及4月以来的网红概念股,上述涨幅居前的行业个股也随着炒作轮动上涨。如果用一句话来概括a股上半年的上涨行情,“吃肉喝药、科技网红”无疑最为合适。
东方财富choice数据显示,截至6月30日,今年以来股价创历史新高次数最多的20个个股中,医药股占据了大半江山,食品、家电、化妆品、消费电子等个股也有上榜。

那么,要想在7月乃至今年下半年的行情中扭亏为盈打“翻身仗”的话,踩准市场节奏是一方面,另一方面则不妨多关注下“聪明钱”的动作,比如机构、融资客这些,往往能在行情中提前潜伏,获取较好收益。
6月两融余额再创新高,15只个股净买入超5亿!
wind数据统计显示,截至6月24日,两融余额11416.25亿元,占a股流通市值2.22%。其中,融资余额为11105.22亿元,融券余额为311.03亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,若以6月24日数据代表6月两融余额来看,则6月的两融余额不仅为年内月度新高,也是自2016年以来的月度新高。此外,6月日均两融余额为11137.81亿元,其中6月22日、23日和24日更是连续突破1.14万亿元。

年内月度两融余额
具体而言,6月23日,融资余额为11155.91亿元,一举突破3月5日的11150.63亿元,成为年内融资余额单日最高。
另外,在融券余额方面也有明显突破。自今年4月融券余额突破200亿元大关后,6月的融券余额还在不断攀升,尤其是6月22日、23日和24日的融券余额均超300亿元。虽然说目前融券余额从规模上看,占比还是很小,不具有代表性意义,但是不断高企的融券余额也说明相关对冲机制在不断完善之中。同时,疫情期间,市场融券需求大量积压,近期融券需求也得到了进一步释放。
以行业来看,截至6月24日,28个申万一级行业中,有25个行业在6月实现净买入(融资净买入- 融券净卖出),其中前五大行业净买入额均在40亿元以上。分别是医药生物(100.99亿元)、电子(83.93亿元)、非银金融(50.15亿元)、传媒(45.63亿元)和计算机(43.73亿元)。另外,银行、食品饮料、通信等7大行业净买入额也在10亿元以上。相反,综合、建筑装饰和交通运输三大行业为净卖出。
记者注意到,医药生物和电子行业在5月也曾进入净买入前5的行列中,但6月净买入额进一步放大,二者分别环比增长175.55%和95.37%。

就个股而言,截至6月24日,6月共有1009只两融标的实现期间净买入(融资净买入- 融券净卖出),相比5月增长了167只。另外,6月共有186只个股净买入额超过1亿元。
具体来看,中兴通讯(行情000063,诊股)和兴业银行(行情601166,诊股)净买入额超过10亿元,分别为11.72亿元和10.21亿元。此外,兆易创新(行情603986,诊股)、凯撒文化(行情002425,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、万科a(行情000002,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中环股份(行情002129,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、国药股份(行情600511,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)和光环新网(行情300383,诊股)的净买入额也在5亿元以上。
伴随着大量的净买入,这些个股6月的股价表现也不负众望。以净买入额超过1亿元的186只两融标的为例,其中约九成股价实现增长。其中,截至6月24日,6月以来股价涨幅超过10%的多达102只,占比近55%,比如凯撒文化、新力金融(行情600318,诊股)、王府井(行情600859,诊股)、大唐电信(行情600198,诊股)、国药股份、富春股份(行情300299,诊股)在此期间涨幅超过60%。蓝思科技、歌华有线(行情600037,诊股)、华北制药(行情600812,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、首钢股份(行情000959,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)等涨幅超过40%。

净买入额超1亿元两融个股期间涨幅排名前30位
(数据来源:wind)
另外,还有68只两融个股虽然不是前述动辄净买入超过5亿元引得融资客纷纷争抢,但也因融资余额在6月大幅攀升同样值得关注。
wind数据显示,这68只两融标的在6月的融资余额增幅超过50%,增幅较为剧烈。比如,松井股份(行情688157,诊股)、凯撒文化和焦作万方(行情000612,诊股)的融资余额增幅均在200%以上,分别增长了316.50%、306.59%和212.52%;金科环境(行情688466,诊股)、宏达矿业(行情600532,诊股)、首钢股份等15只个股融资余额增幅也超过100%。
大宗交易机构勇当“接盘侠” 高业绩龙头受青睐
6月1日~29日,共有19个交易日,比5月多了2个交易日。大宗交易市场上,共发生2399笔大宗交易,成交股数为44.85亿股,成交金额595.46亿元。其中198笔溢价成交,339笔平价成交,1862笔折价成交。溢价成交占比为8.25%。与5月相比,6月大宗交易继续交易活跃,但溢价成交比例只有小幅上升。

6月出现溢价交易的个股中,有9笔交易溢价率超过10%。不过在某些特殊时刻,溢价交易高并不能说明太多问题。
6月溢价率最高的一笔大宗交易是6月8日的天茂退(行情002509,诊股)。当天,天茂退在大宗交易平台突然出现一笔成交,成交量80万股,成交金额48万元,大宗交易成交价为0.60元/股,溢价率达到20%。该笔交易的买方营业部为安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部,卖方营业部为光大证券(行情601788,诊股)股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部。
天广中茂上市路走入终点让人唏嘘,但6月8日的大宗交易仍然显得突兀。6月30日,天广退的最新报价为0.19元/股,6月8日的大宗交易接盘方大概率被套超过50%。

6月大宗交易溢价率排名前30名
其他溢价率较高的大宗交易成交中,中国太保(行情601601,诊股)非常引人瞩目,6月3日和6月9日均出现了溢价成交超过10%的大宗交易。
6月3日,招商证券(行情600999,诊股)深圳福民路营业部发生了1笔中国太保溢价率超过10%的大宗交易,成交44.9万股,成交金额1455.66万元,成交价32.42元/股。当日收盘报价29.22元/股,溢价10.95%。
6月9日,中国太保也发生了1笔大宗交易,总成交16.3万股,成交金额544.58万元,成交价33.41元/股。当日收盘报价30.29元/股,大宗交易溢价10.30%。买卖双方席位也均是招商证券深圳福民路证券营业部。
中国太保连续发生溢价大宗交易与其伦交所gdr有关。作为沪伦通第二单,中国太保目前市盈率只有7.9倍,沪伦通西向挂牌更大的意义是打开了更广阔的国际化大门。

图片来源:摄图网
6月机构专用席位参与了727笔大宗交易的接盘,也就是说,6月30.1%的大宗交易由机构完成“接盘”。而机构专用席位“接盘”时有一个最明显的特征——喜欢抱团。从选择的个股标的来看,机构专用席位喜欢在行业内具有龙头地位且具有良好业绩基因的个股。
例如6月22日,中兴通讯的大股东中兴新减持是在大宗交易平台上进行,当时共发生30笔成交,合计成交量2036.68万股,成交金额8.03亿元。成交价格均为39.44元/股,折价率为6.52%。其中有29笔为机构专用席位接盘,有1笔的买方是中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部。
而6月15日,“三通一达”之一的韵达股份(行情002120,诊股)在大宗交易平台密集发生14笔成交,合计成交量870万股,成交金额2.32亿元。成交价格均为26.69元/股,折价率为7.97%。接盘方全部为机构专用席位,卖方全部为中信证券(行情600030,诊股)上海东方路营业部。
在此之前的6月5日,顺丰控股(行情002352,诊股)也发生了机构接盘的5笔大宗交易,共计成交500万股,卖方全部为招商证券苏州华池街营业部。价格均为每股47元,合计成交金额为2.35亿元。当天顺丰控股收于每股50元,折价率为6%。